مطالب مرتبط

175 دیدگاه

  1. 95

    علی

    با سلام و تشکر
    ای کاش سر فصل های درس را اینجا میگذاشتید

    0
  2. 94

    Lion

    با سلام ممنون از زحمات آقای یوسفی. چرا در برنامه اکسل تهیه شده ( اکسلی که با عنوان گزارش ۶ ماهه هستش) ستون فصل چهارم یعنی ۹۷/۱۲/۳۰ قفله.بهیچ وجه نمیشه دیتای مربوطه رو به این ستون کپی کرد. بقیه ستونها و فصلها مشکلی ندارند
    ممنون از لطفتون

    0
  3. 93

    علیرضا عبدالله پور

    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار
    بدون اقرار یکی از بهترین دوره های آموزشی تحلیل تکنیکالی بود که تا بحال دیدم خیلی ازتون سپاسگذارم
    فقط فرمت جدید فایلهای دانلودی از سایت کدال در قالب اکسل تفاوت فراوانی داشته با این اکسل موجود که برای اینکار باید زمن زیادی واسه کپی کردن اطلاعات صرف بشه، اگر واستون مقدور هستش اکسل رو با فرمت جدید سایت کدال به روز کنید واقعا ازتون ممنون میشم

    0
  4. 92

    فرهمند

    با سلام و خداقوت خدمت مدیر محترم سایت فراچارت و جناب آقای یوسفی بابت ارائه مطالب تحلیل بنیادی .
    مطالب خوب و کاربردی بود . فقط مشکلی در دانلود فایل اکسل وجود داره که دانلود نمیشه بی زحمت راهنمایی فرمایید.

    0
  5. 91

    masoud.forouzan

    سلام، سپاس فراوان از مدیر محترم سایت فراچارت و استاد بزرگوار دوره.
    واقعا دوره بسیارخوبی هست.

    0
  6. 90

    یاران

    سلام اقای یوسفی بسیار بسیار ممنون از کاری که انجام دادید واز این ایده جذاب طراحی اکسل بسیار متشکرم فقط یه سوالی داشتم موقعی که گزارش فصلی را وارد میکنیم در قسمت پایین یک سری اعداد ثابت هستند یعنی با وارد کردن این گزارش های عملکردی هیچ تغییری نمیکنن وهیج تیتری ندارن میشه بفرمایید علت چیه مثلا در گزارش دابور اعداد پایین تر سود(زیان)خالص یه چندتا صفر هستند وبعد اون اعداد تشکیل میشن

    0
  7. 89

    Unicorn

    سلام و خسته نباشید خدمت استاد یوسفی و تشکر بابت آموزش جامع و کاملتون. یک سوال داشتم، در قسمتی که فرمودین میانگین نرخ فروش ۳ ماهه رو باید لحاظ کنیم، در خصوص محصولاتی که مجوز افزایش نرخ گرفته اند و تفاوت میانگین ۳ ماهه و قیمت فعلی بسیار زیاد است، چه قیمتی را باید لحاظ کرد؟؟ آیا میانگین ۳ ماهه را باید در نظر بگیریم و یا میانگین ۳ ماهه و قیمت فعلی؟؟ پیشاپیش از پاسخگویی شما ممنونم

    0
  8. 88

    hossein

    سلام استاد یوسفی
    با تشکر از آموزش های بسیار خوب و کاربردی شما
    شما این همه زحمت کشیدید به رایگان لطفا پسورد فایل اکسل رو بگید چون ستون مربوط سه ماهه آخر سال دوم قفل هست و نمیشه ازش استفاده کرد.
    مثلا اگر ۴ فصل ۹۶ داده وارد کنیم و ۴ فصل ۹۷ داده وارد کنیم در فصل آخر ۹۷ ستون قفل هست و تمام محاسبات رو بهم میزنه.
    لطفا پیگیری کنید
    سپاس

    0
  9. 87

    بهزاد

    سلام جناب یوسفی، دوره خوبی بود و صداتون هم هیچ مشکلی نداشت. ممنونم که یک فصلِ جدید در تحلیل بنیاد یک شرکت به فصل های پیشینِ ما اضافه کردید، اونهم بی مزد و هیچ منتی . حقیر دقیقن مطابق تحلیلی که آموزش دادید ( البته بگزریم که هر سه فایل اگسلی که من دانلود کردم داغون بودند و هیچ چیزی رو نشون نمی دادند ) نماد ” دعبید ” رو تحلیل کردم و به ایی پی اسِ ۷۳۴ ریال رسیدم، پی بر ایی رو پنج گرفتم و نهایتن به قیمت ۸۰۵۰ ریال رسیدم بعنوان ارزش ذاتی سهم ! این ۸۰۵۰ ریال با اضافه کردن ارزش سهم به ازای سود انباشته هبدست اومده و اگر اون رو کسر کنیم به عدد ۳۶۷۰ ریال می رسیم . امروز سه شنبه هشتم مهرماه نود و نه قیمت ” دعبید” روی تابلو نزدیک به ۳۴۱۱۰ ریال هستش !!!!؟ ۸۰۵۰ ریال کجا و ۳۴۱۱۰ کجا!؟ آیا من اشتباهی کردم یا اینکه واقعن ارزش ذاتی این سهم همین قدر هست، تازه اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم نسبت به درآمدهای بیشتر ناشی از بالا رفتن قیمت ارز، قیمت سهم به ۱۰۰۰۰ ریال معادل ۱۰۰۰ تومان می رسه! ایراد از کجاست و آیا میتونید در یک نظر کلی به من بگید که حساب کتاب من درست بوده یا نه؟ اینجا که نمیشه ولی اگر لازم باشه فایل های اگسل اون تحلیل هم موجود هستش._
    هر روز در روزنامه دنیای اقتصاد دهها و صدها مطلب از کارشناسان اهلِ فن هست که میگن هیچ شرکتی در بورس تهران اینقدر ارزش نداره _ ممنونم./

    0
    • 87.1

      Ali yousefi

      در پاسخ به: بهزاد

      سلام و شب بخیر. دعبید رو الان من تابلو رو نگاه کردم پی بر ای فعلی حدود ۵۵ است که عدد بالایی است از اونجایی که این پی بر ای مربوط به ۱۲ ماه گذشته است لذا فقط ۶ ماهش برای سال مالی جدید است باید دید شرکت در ۶ ماهه دوم سال چه سودی می سازد که همانطور که شما محاسبه نموده اید احتمالا عدد زیاد بالایی نشود. لذا بله از لحاظ سود سازی شاید شرایط جالبی نداشته باشد. اما تحلیل بنیادی همینجا به اتمام نمی رسد و باید شرکت رو از منظرهای دیگر نیز مورد بررسی قرار داد. اینکه ممکنه شرکت طرح توسعه ای داشته باشد که با راه اندازی آن سودآوری افزایش یابد. یا ممکنه شرکت از لحاظ موقعیت مکانی در جایی باشد که فقط ارزش زمین آن از ارزش بازاری شرکت بیش تر باشد و مواردی از این قبیل….ولی به شخصه اعتقاد دارم که شرکتی که سود ساز باشد از ارجحیت بالاتری برخوردار است. مخصوشا سود عملیاتی و ندام نه اینکه امسال ملک و دارایی رو فروخته و سود قابل توجهی رو شناسایی کرده و در سال های آتی خبری از این سودها نخواهد بود. و در شرایط فعلی پی بر ای ۵ رو باید بالاتر در نظر گرفت یعنی حتی ۱۰ نیز بسیار معقول است.

      0
      • 87.1.1

        بهزاد

        در پاسخ به: Ali yousefi

        ممنونم علی جان که اطمینان خاطر به من دادی در این تحلیل. اگر پی بر ایی رو متناسب با سود بانکی پنج بگیریم و بخاطر تورم ۲ واحد، بخاطر کوچکی شرکت ۱٫۵ واحد و بخاطر رشد شرکت در طی سالهای قبل اش ۱٫۵ واحد اضافه کنیم به پی بر ایی ۱۰ که شما گفتید خاهیم رسید که هم باز هم قیمت روی تابلوی شرکت چیزی در حدود ۱۱۷۲۰ ریال معادل ۱۱۷۲ تومان درمیاد که این یعنی خرید سهم دعبید سیصد درصد گرونتر از اونچه می ارزه !!!! و اصلن با هیچ عقلی جور در نمیاد، چون قیمت فعلی (۱۹-۷-۹۹) سهم ۳۶,۲۰۰ هستش.( پی بر ایی ۱۰ – ایی پی اِسِ پیش بینی شده برای سال آینده و از سال مالی ی ۹۹/۱۰/۱ معادل ۷۳۴ ریال – ارزش سهم به ازای سود انباشته با پی بر ایی ۲، ۴۳۸ تومان که جمعشون میشه ۱۱۷۲ تومان ) و اینکه جدیدن هم باب شده افزایش ارزش یک شرکت بر اساس ارزش دارایی هاش به اعتقاد این حقیر بسیار مُضحک و یک دروغ بزرگ هستش، یعنی عملن شرکت ها با دلال بازی دارند ارزش خودشون رو به هر زوری و زری که هست رو بالا می برند و این در یک اقتصادی که دچار کرونایِ تنفسی شده و هرآن امکان افقی شدن وجود داره امری طبیعی ست و ای بَدا به حال ما، بقول “شاملو” در اینجا ” هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست.”
        بازهم ممنونم از تو بابت دوره ی خوبت و هم بابت حمایتی که می کنی . قربانت./

        0
      • 87.1.2

        farshad

        در پاسخ به: Ali yousefi

        سلام استاد عزیز
        خسته نباشید
        استاد چظور شما تشخیص میدید امسال p/e 10 مناسبه؟

        0
  10. 86

    farshad

    باسلام و خسته نباشید خدمت اعضای سایت و استاد یوسفی عزیز
    سوال داشتم
    بجای پیدا کردن اخرین وضعیت ترازنامه و صورت سود و زیان از سایت کدال میشه از سایت tsetmc که بخش ترازنامه و سود و زیان داره استفاده کرد؟
    ایا بخش ترازنامه و سود و زیان در tsetmc همان اخرین وضعیت هست؟

    0
  11. 85

    sadi

    با سلام و درود
    خدا قوت میگم به تیم زحمت کش و قدر دانی بکنم از زحمات شما و ارایه فایهای بسیار مفید و آموزشهای فوقالعاد که به صورت رایگاه در اختیار ما قرار میدین

    0
  12. 84

    mohammad1994

    با سلام خدمت استاد یوسفی بزرگوار.
    قبل از این که سوالمو مطرح کنم تشگر میکنم ازتون که مهمترین بخش تحلیل بنیادی (بدست آوردن ارزش ذاتی سهم) رو اینقدر خوب توضیح دادین.
    واقعا عالی بود.
    ی سوال داشتم ازتون استاد و اونم اینه که شما عرض کردین اگر اطلاعات و صورت های مالی ۳ ماه روی کدال نیومده بود اعداد آخر که مبلغ فروش هست رو باهم جمع کنیم و اگر اطلاعات و صورت های مالی ۳ ماه روی کدال قرار گرفته بود دیگه نیازی ب این کار نیست و فقط عدد بدست اومده رو به عنوان درآمدعملیاتی در نظر میگیریم.
    حالا سوال من اینه که در این صورت بازم تو مرحله آخر باید برای بدست آوردن مابقی فاکتور ها مثل سود ناخالص و…. باید از صورت های مالی ۱۲ ماهه استفاده کنیم یا باید ۹ ماهه رو در نظر بگیریم؟؟

    0
  13. 83

    pour

    سلام استاد گرامی با تشکر از زحماتی که میکشید واموزش رایگانی که ارایه میدید.
    استاد عزیز بنده فایل توضیحات شما رو در مورد مشکل اکسل با دقت نگاه کردم ولی اکسل دانلود شده واقعا باز نمیشه و قابلیت ادیت نداره.نمیدئنم مشکل از کجاست.لطفا جامع تر راهنمایی بفرمایید.

    0
  14. 82

    آرش ع

    ممنون جناب یوسفی بابت این ویدئو آموزشی
    برای من که مفید بود
    دوتا سوال داشتم
    شما در فایل آموزشی با توجه به معاملات آن تاریخ و قیمت ها برای به دست آوردن ارزش واقعی سهم یک بار EPS پیش بینی شده را ضربدر p/e که ۵ در نظر گرفته بودید، کردید و بار دیگر سود انباشته را ضربدر۲ کردید و جواب این دو را جمع کردید تا قیمت نهایی بدست بیاید.
    الان سوال من اینه که با توجه به شرایط حال حاظر بازار و p/e های بالای ۱۰ بهتر است ما p/e را چند در نظر بگیریم؟ و Eps بدست آمده را ضربدر چند کنیم؟ (بجای ۵ در چه عددی ضرب کنیم)
    و همینطور سود انباشته را با توجه به افزایش تورم و قیمت دلار چند برابر کنیم؟ (بجای ۲ در چه عددی ضرب کنیم)
    با این اعداد و قیمت ها ارزش واقعی اکثر نمادها کمتر از قیمت امروز خود هستن و یا فاصله کمی با قیمت پیشبینی شده دارن

    0
    • 82.1

      Ali yousefi

      در پاسخ به: آرش ع

      سلام دوست عزیز در کامنت های قبلی در این مورد توضیح داده شده است.

      0
      • 82.1.1

        آرش ع

        در پاسخ به: Ali yousefi

        ممنون بابات پاسخگوییتون

        در کامنت ها شما تاکید بر این داشتید که p/e ی ۴الی۶ معقول و منطقی هست و بالاتر از ۱۰ اشتباه است و البته گفتید با توجه به p/e گروه و وضعیت بازار یک p/e متناسب با آن میتوان برای سهم در نظر گفت.
        با توجه به شرایط حاضر و اینکه اکثر گروه ها p/e بالای ۲۰ دارن من برای تعیین قیمت واقعی سهم p/e رو حتی با اینکه ۲۰ در نظر گرفتم و سود انباشته را ۳ برابر کردم اما بازهم قیمت روز سهام بیشتراز ارزش خودش میشوند.
        واقعا وضع اینقدر خرابه؟! یا مشکل از محاسبه هست؟ آدم میترسه سهمی بخره
        راهکار جدیدتری هست برای کشف قیمت دقیقتر و واقع بینانه تر؟

        0
        • 82.1.1.1

          آرش ع

          در پاسخ به: آرش ع

          امروز که ۱۲ شهریور ۹۹ هستش جواب سوال خودم رو گرفتم و فهمیدم که قیمت ها در مرداد ماه بسیار بالا بوده و باید به عنوان یک هشدار به آن اهمیت میدادم
          تجربه جدیدی شد

          0
      • 82.1.2

        komeyl

        در پاسخ به: Ali yousefi

        تشکر ویژه دارم بابت زحمات شما بابت تدریس مسولانه جناب عالی.
        با توجه به مشکل پیش آمده در فایل اکسل شما لطفا توجه داشته باشید تمامی ستون های ورود اطلاعات هیچ مشکلی ندارند اما به تنهایی ستون آخر یعنی فصل ۴ و تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۳۰ در هر دو فایل اکسل واقعا مشکل دارد و پسورد میخواهد.
        شما که این زحمت را کشیده اید و تدریس را انجام داده ای برای رفع مشکل کاری انجام دهید.
        پیشنهاد بنده این است مستقیم با یکی از کاربران در تماس باشید و مشکل را حل بفرمایید تا همچنان مانند قبل دعاگوی شما باشیم.
        در این زمینه من در خدمت شما هستم

        0
  15. 81

    mgt

    سلام خسته نباشید
    من هرچی که گفته شده رو به درستی وارد اکسل میکنم اما درحال حاظر اکثر سهم ها بالا تر از قیمت واقعیشون دارن معامله میشن.
    مخواستم ببینم مشکل از ورود پولی هست که الان داریم یا مشکل از اکسه یا …..؟؟
    این اکسل واقعا به درستی جواب میده اصلا؟

    0
  16. 80

    vabdollahi

    سلام با تشکر از فیلم آموزنده استاد یوسفی و سایت فراچارت. میخواستم راه ارتباط با استاد یوسفی رو بیان کنید. تا سوالات خود را بپرسم. با تشکر

    0
  17. 79

    فرهاد

    این آموزش من رو خیلی گیج کرد و نیمه کاره رها کردم…. متاسفانه استاد محترم دقیقا نمیگن که ما الان در چه سالی هستیم و در چه تاریخی قرار داریم و همونجوری بدون اینکه مخاطب بدونه ایشون در چه تاریخی هست اعداد و ارقامی رو به شکل گنگ وارد فایل اکسل میکنه من فقط ۵ قسمت از شش قسمت آموزش رو دیدم تا بفهمم ایشون در سال ۹۸ این اموزش رو ساخته و در تاریخی بوده که گزارش فصلی ارائه نشده بوده. خوب حالا که این یه جمله رو فهمیدم دوباره باید برگردم و دوقسمت ۴ و ۵ رو از اول ببینم تا بفهمم ایشون دارن چیکار میکنن. خوب عزیز من از اول بگو من در تاریخ فلان ماه از سال ۹۸ هستم و هنوز گزارش فصلی ارائه نشده برای همین دارم از سال های گذشته اعداد و ارقام رو میگیرم. تا ما بفهمیم میخواین چیکار کنین. بعد حالا اگه من بخوام روی یه شرکت هلدینگ تحلیل بنیادی رو انجام بدم باید چیکار کنم؟ همه شرکت های بورس که تولید کننده نیستند که ما محصولات رو وارد فایل اکسل کنیم. فرض کنیم تعداد محصولات شرکت مدنظر بیشتر از مثالی که شما زدین بود در اون صوررت من مجبورم تعداد سطر های فایل اکسل رو بیشتر کنم خوب چجوری باید این کارو بکنم؟ محاسبات داخلی اکسل چجوری انجام میشه شاید من بخوام با ماشین حساب کار بکنم و فایل اکسل رو دم دست نداشته باشم باید بدونم فرایند محاسبات چجوری هست…ایشون هیچ کدوم ازینا رو توضیح نمیدن… دوست عزیز بهتر بود پنج دقیقه از اول آموزش رو وقت میذاشتی و توضیح میدادی که من میخوام چجوری پیش بینی EPs سال آینده رو بکنم بعد شروع میکردی عدد وارد کردن به فایل اکسل, حالا همون اعداد رو هم طبق قاعده ی خاصی وارد نمیکنید که آدم تو ذهنش یه قاعده بسازه. بعضی وقتا عدد بزرگتر رو وارد میکنید بعضی وقتا عدد کوچکتر بعضی وقتا میانگین میگیرید. هیچ توضیحی هم نمیدن که چرا گاهی عدد بزرگتر رو انتخاب میکنم و گاهی عدد کوچکتر منظور من به قسمت پنجم هست که میخوان EPS سال آینده رو پیش بینی بکنن و میزان تولیدات شرکت مورد نظر رو از سالهای قبل میگیرن و وارد فایل اکسل میکنن که معلوم نیست بر چه اساسی میزان تولید رو گاهی بزرگتر و گاهی میانگین میگیرند. همه چیز گنگه. در هر حالا ممنون از آموزشتون من ترجیح میدم به دیگر آموزش ها مراجعه بکنم.

    0
    • 79.1

      Ali yousefi

      در پاسخ به: فرهاد

      سلام دوست عزیز توصیه میکنم‌ برای تحلیل در بازار و مخصوصا تحلیل بنیادی یه خورده صبر و حوصله خودتون رو ببرید بالا و در کنار این موارد بایستی خلاقیت خودتون رو هم زیاد کنید. به عنوان نمونه اصلا فرض کنید من اصلا اشاره ای نکردم که این تحلیل در چه تاریخی است در صورتی که اینگونه نیست و جدا از گزارشات فصلی که خیلی شفاف و تایلو تاریخ رو نمایش می دهد و جدا از ان بنداه به صراحت بیان کردم که در تیر ماه ۹۸ هستیم… جدا از این ها در همان ویدوی اول شما به عنوان یه تحلیل گر نمودار سهم رو که نگاه کنید و قیمت تابلو باید سریع بگیرید که کجای کار هستید.. بازار خیلی تیز تر از اون چیزی است که شما فکر میکنید …این موارد حداقل چیزی است که به عنوان تحلیل گر بایستی داشته باشید…

      مورد بعدی در مورد خلاقیت است… این اکسل برای اموزش است نه کاربرد برای همه موارد…اینکه محصولات بیشتر می شود به نظر خود جنابعالی باید چکار کرد؟؟؟ اصلا این اکسل اونجایی که محصولات رو وارد کردیم مگر چیزی جز ضرب قیمت محصول در مقدار فروش بود؟؟ اینکه بخواهیم چهار تا مخصول رو کم یا زیاد کنیم ایا کار یختی است ؟؟؟ این مورد به بی حوصلگی جنابعالی هم مربوط است که بایستی با حوصله و خلاقیت برای خودتان این موارد رو انجام دهید…

      در مورد هلدینگ ها که باید گفت هیچ فرقی نمی کند اگر جنابعالی مفهموم هلدینگ رو متوجه باشید در اونجا فقط کار شما زیاد می شود چون شرکت های هلدینگی چندین شرکت زیر مجموعه دارند و بایستی شما تک تک شرکت ها رو ارزیابی و‌محاسبه کنید و در مورد شرکت های سرمایه گذاری هم داستان ارزیابی چیز دیگری است و قرار نیست در یک دوره که مربوط به شرکت های تولیدی است همه موارد گفته شود…

      توصیه میکنم کلاس های آنلاین یا حضوری استفاده کنید تا بتوانید در حین دوره سوالات خود را از استاد مربوط بپرسید و در طول دوره با سرگیجی کمتری درگیر باشید…

      0
    • 79.2

      علی

      در پاسخ به: فرهاد

      من با نظرتون مخالفم و حدس میزنم بخشهای ابتدایی رو ندیدین و فوراً به سراغ پارتهای نهایی رفتین. چون از ابتدا برای من مشخص بود که آموزش تو سال ۹۸ بوده و اتفاقاً با توجه به تغییرات فرمت ترازنامه بابت تاریخ از همون ابتدا تاسف خوردم.

      0
  18. 78

    hrs

    سلام خسته نباشید در فایل اکسل ستون مربوط به ۱۳۹۷٫۱۲٫۳۰ قفله و نمیشه رقمی وارد کرد لطفا اصلاح کنید ممنون
    ستون ابی رنگ رو عرض نمیکنم میدونم اونجا فرمول نویسی شده در قسمتی که بایستی رقم وارد شه در این تاریخ قفله

    0
  19. 77

    Arman

    سلام. ایرادات فایل اکسل رفع شده؟

    0
    • 77.1

      مدیر

      در پاسخ به: Arman

      سلام ویدئوی استفاده از فایل اکسل را تماشا کنید. فایل اکسل مشکلی نداره

      0
      • 77.1.1

        Armin asghari

        در پاسخ به: مدیر

        سلام دوستان عزیزم
        من ازتاریخچه بورس شروع کردم واصطلاحات ساده بورس رو یاد گرفتم وحالا برای شروع یادگیری کلی بورس کدام فایلها رو ببینم خوبه؟
        میخوام ۰تا۱۰۰بورس رو یادبگیرم
        ممنونم ازتون

        0
      • 77.1.2

        komeyl

        در پاسخ به: مدیر

        سلام و عرض ادب خدمت مدیریت محترم فراچارت.
        بنده ویدوی آموزش فایل اکسل رو هم مشاهده کردم اما استاد یوسفی دقیقا روی همون ستون که مشکل داره یعنی فصل ۴ تاریخ۱۳۹۷/۱۲/۳۰ کلیک نمیکنند و در واقع اگر کلیک کنند هم ممکنه چون بر روی سیستم خودشون باز میکنند ممکنه نیاز به رمز نداره.
        جناب مدیر به خدای احد و واح این ستون قفله لطفا شما که این همه زحمت میکشید با یکی از کاربرها تماس بگیرید و مشکل رو حل بفرمایید.

        0
  20. 76

    ka.la.ha.ri.007

    درود. الان تو سال ۹۹ هستیم آیا این داده هایی که به فایل اکسل دادین سال ۹۹ و سالهای بعد رو هم ساپورت میکنه ؟؟؟ ینی میتونیم از این فایل ها الان استفاده کنیم ؟؟؟؟ درضمن ممنونم بابت دوره ی خوبتون مستر یوسفی

    0

ارسال یک نظر

طراحی و پشتیبانی تیم فراچارت